在孤山的西边，约三十多里格的地方，一支邪恶大军正在快速行进。他们中有着体型巨大的食人妖，有骑着狼的刚达巴巨兽人，有身披铁甲牙齿黑黄，浑身又脏又臭的半兽人。他们手持弯刀，舞着巨棒，在领头的博尔格率领下，排成一条巨大的黑蛇，蜿蜒的向孤山进发。突然，有好几名骑着座狼的刚达巴半兽人从东面疾驰而来。“尖耳朵的森林精灵离开了孤山，他们逃跑了。”这些半兽人的探子向博尔格汇报说。“那座大山如今就只有矮人，十三名矮人。”骑在一头巨大的白色座狼上的博尔格独眼里露出了凶残的光芒：“很好，我们先去杀死那些狂妄自大的矮人渣，占据那座大山！让西方的军团尽快穿过森林，待我们回军双面夹击，一举消灭那些尖耳朵的臭精灵！”这些探子立即转身，向西方奔去。“不准停下，你们这些懒虫！抬起你们的脚，向前跑！战争开始了！”新的苍白兽人怒吼，巨大的铁锤在空中挥舞。消失了有十年的恐怖号角再度被吹响。这支邪恶的大军顿时发出了各种令人胆颤心寒的嘶吼，如蛇般的队伍快速的扭动起来。在它们的上空，巨大的蝙蝠群遮天蔽日，将雅瑞恩的光辉都给遮盖住了。与此同时。在东面。铁丘陵的援军也在快速的奔行。“所有人握紧你们的缰绳，背好你们的长枪！”一名长须扎成多条辫子，戴着头盔，眼神顾盼间与索林极为相似的矮人目光炯炯的骑着一头巨大的野猪，驻足于一座小山丘之下，大群角羊骑士如潮水般从山丘下奔腾而过。“孤山已被夺回，都灵矮人一族重返祖地！别停下，我们的族人，我们的国王正等着我们的救援！”此人正是戴因！纳因之子。索林的堂弟。他统领着铁丘陵的矮人，是一名勇武更甚索林的矮人英雄。第三纪元2790年，年仅32岁的戴因就曾在阿扎努比扎之战中击败过阿佐格的军队，并因他在战场中迅猛如火、来去如风的作战风格，戴因还因此得到了‘铁足’这一称号。如今，他接到了孤山的渡鸦传来的消息，说他的堂兄都灵矮人的国王，索林·橡木盾已经重新夺回孤山，正被人类、精灵甚至还有半兽人围攻。他坐不住了，直接率领500名角羊骑士日夜兼程的赶来，誓要让那些胆敢窥觑矮人一族的祖地的敌人通通好看！而铁丘陵的矮人比蓝山的矮人更加强壮和高大，他们和戴因一样，喜欢把胡子扎成一条条辫子，身上穿着全秘银打造的盔甲，外面再套一件精钢锻造的锁子甲，武器统一背着2米多长，快3米的矛枪，腰上还别着近战用的斧子。另外他们甚至还有一扇小圆盾，一看就装备精良且训练有素。事实上，在都灵王室被斯毛格从孤山中赶出来后，铁丘陵的矮人才是七大王国中最具武力的。戴因的父亲纳因正是因为此，才能率领铁丘陵的矮人在阿扎努比扎之战中大破阿佐格的军队，立下赫赫威名。若不是纳因后来骄傲自大，率军突入敌军时太深，被阿佐格斩首，从而导致矮人一方士气大跌，根本没有戴因出场的份。
而如今，这名性格火爆、作战勇猛的矮人英雄应山下之王的请求与命令，率领大批的铁丘陵矮人前来支援＿这500名角羊骑士只是先锋部队，后续更多的铁丘陵矮人正源源不断的赶过来。加上宿命般赶过来的换皮人贝奥恩，以及随时可能加入战场的精灵，历史上的五军之战正在成型。所有人都在拼尽一切的往孤山赶，速度成为了第三纪元2941年寒冷的冬季的主旋律。比尔博是在午后一个多小时左右重新赶回了孤山。他拒绝了精灵王的好意，坚持要回去与他的矮人朋友一起。他说：“我能做的都已经做了，抉择命运的手从来不是霍比特人的小手。索林或许变得癫狂，但他当初肯放下武器，救我一命！那么我也应当陪他走完最后一程！不管后面的命运是悲惨的，还是完美的结束。”这极大的震撼了高傲的精灵。瑟兰迪尔说：“也许以前没有霍比特人的传说，现在有了。来自夏尔的比尔博·巴金斯，你对友情的忠诚令人动容，林地王国永远欢迎你，你将是所有精灵之友！”并承诺，精灵会在需要的时候，赶往孤山，绝不会让矮人独自面对半兽人可怕的兵锋。于是，比尔博心满意足的离开了。但他最终还是没来得及赶上午餐。他偷偷的从石头缝上爬回了高墙，然后在没人的地方脱下魔法戒指，一脸疲倦的出现在矮人面前。“你去了哪里？”索林冷着脸问他。巴林与杜瓦林陪在他身边。似乎已经和好。“我在下面找你的那颗宝石。”比尔博显得有些不耐烦，他的理由甚至令巴林都暗暗叫绝：“你知道的，矮人的财宝实在太多了，堆积如山，想在里面找到一颗不起眼的宝石，太为难人了。”索林的表情缓和许多，他嘟嘟囔囔的说：“阿肯宝石可不是什么不起眼的石头，它的美丽比得上天上的星辰！如果你亲眼见到过！”它已经被我送给精灵啦！比尔博内心这样想到，眼神闪烁了几下。说：“但我宁愿用它换取袋底洞舒适的床铺和可口的下午茶！你们居然不等我就先吃掉了午餐，这太失礼了！”索林看了他一眼，哼哼唧唧的走开了。比尔博与巴林对视了一眼，心有灵犀的点点头，移开了视线。一切似乎在朝好的方向发展。但所有的好心情都在下午五点钟的时候彻底成为过去。“蝙蝠，好多蝙蝠。”从西边飞来一片黑色的乌云，那是一群蝙蝠，它们呀
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