睁开眼睛的时候，比尔博的近旁没有任何人，眼前跟闭着眼睛一样漆黑。他什么也听不见，什么也看不到，除了脚下的石头地之外，他什么也感觉不到。可想而知我们的霍比特人心中的惶恐！他只记得，当骤变发生，所有人身边被起码四五名又脏又臭的半兽人包围着，掐着。但很快，所有人都忽视了他，就像一群人走着走着，突然有个人就不见了，没人觉得奇怪。紧接着他被一股力量推了一把，比尔博觉得是某个半兽人，但他不肯定。比尔博惊呼一声，跌进了黑暗中，一头撞上坚硬的岩石，然后就什么也不记得了。天啊，比尔博·巴金斯，这就是你想要的冒险，看看吧，看看吧，这东西总有一天会害死你的。比尔博自哀自怨的想到。他的手掌被擦伤，膝盖被磕破，头还很痛，但却没有人知道。周围黑洞洞的，就像噩梦。于是他又开始怀念袋底洞温暖舒适的家了，希望到时候有人会发现一个霍比特人走丢了。然后悼念一下他。终于，比尔博慢慢地坐起身来，他又冷又害怕。但却终于鼓起勇气了。他四肢并用地四下摸索着，直到触摸到隧道的墙壁。但他在墙的上面和下面都找不到任何东西：什么也没有，既没有半兽人的迹象，也没有矮人的迹象。他的脑袋晕晕乎乎的，连自己摔倒之前在朝哪个方向走都根本无法确定。他勉强猜了一个方向，然后朝着那个方向爬了很长一段距离，直到他的手突然在地上摸到一个小小的、像是用冰冷金属做成的戒指。这是他生涯上的转折点，也是中洲大陆的转折点，但此刻无人他知道。除了图尔卡。他知道这是命运选择了霍比特人，正如同此前命运选择了他一样。比尔博想也不想就把戒指放进口袋，当时这戒指看来似乎并没有什么特别的用场。但实际上，这是命运的开始。比尔博继续摸索。突然，他的手摸到了身上短剑的剑柄——就是之前他从食人妖洞穴找来的那把。幸运的是它也跟着掉下来了。此时，他将短剑拔了出来，剑身在他眼前闪着苍白微弱的光芒。“原来这也是精灵打造的武器。”他想道：“半兽人离得不会太近，可也不会太远。”无论如何，这光给了他极大的希望。比尔博站起身来，把短剑拿在身前，一只手扶着墙，慢慢的摸索着往前走去，一颗心扑通扑通扑通的跳得好响。隧道看上去似乎没有尽头，他惟一能够确定的就是，这条隧道依旧在持续向下，虽然其间会来上一个转弯或出现一两个拐角，但大方向一直没变过。时不时地，比尔博凭借手中宝剑的光芒，或是触摸洞壁的结果，可以确定会有通往两侧的岔路。他不停地走呀走呀，一直在往下。除了偶尔有一只蝙蝠从耳边啪啪飞过外，他什么声音都听不到。一开始这些声音还会让他吓一跳，后来听多了也就见怪不怪了。不知过了多久，比尔博累坏了。他感觉自己已经从今天走到了明天，甚至已经走了有好几天了。内心对一切美好的向往支持着他。夏尔的那束光支持着他。让他在这漆黑无光的地底深处一个人孤零零的走着，直至突然间，毫无征兆地，比尔博扑通一声踏进了水中。呃！这水冰冷刺骨，让他猛地一个激灵。到了这里，宝剑已经几乎没有什么光了。他停下脚步，凝神倾听，可以听见洞顶“嗒——嗒——嗒”落到下面水潭里的水滴声，除此之外似乎就没有别的声音了。“看来，这应该是个水潭或者湖泊，而不是一条地下河。”比尔博想道。而此时，一双在黑暗中莹莹发着光的大眼睛正在角落里盯着他。啊。这便是咕噜。一个可怜，但却又可恨的家伙。他生活在湖心的一块大礁石上，多年已未见活人。除了半兽人以外。出于某种好奇，与对食物的渴望，咕噜爬在一块木筏上，那是他捕鱼的时候用的，手指轻轻的滑过冰冷的湖水，不动声色的靠近湖边。“我的宝贝，一块活着的肉！一顿精美的大餐！咕噜！”当他这样嘶嘶的低语，咽喉中咕噜咕噜的出现在比尔博眼前，霍比特人几乎被吓得跳了起来。“你是谁！”比尔博胡乱的挥舞着短剑，精灵锻造的兵刃让咕噜也吓了一跳。“我警告你，别靠近我。是的，退后！听见没有！退后！”“咕噜，咕噜！他不是精灵，却拿着精灵的剑，他到底是什么！”在两个霍比特人就这样命运般的相遇之际。另一个人的命运也走到了尽头。图尔卡在离开北方时，曾令阿拉松严密的防范那些可能是间谍的陌生人。而这天。阿拉松终于发现了一伙神秘的家伙。他们披着兜帽，鬼鬼祟祟，神神秘秘，没人见过他们的样子，但有人见到他们半夜曾出没在能微奥湖附近渔民的村落，然后又消失不见。于是，副相大人立即骑上马匹，点上一队卫士，追了上去。他虽然已多年未使刀兵，但英勇从未在他身上消失。路上，马蹄阵阵。夜风清冷。阿拉松神色肃然，但又坚毅。他在想着，到底是什么人，会在这个时候，出现在北方。思考着此次事件中蕴含着的阴谋。卫士们紧随其后。
突然。多年游侠生涯锻炼出来的敏感神经让他心头一跳。他俯下身子，大喊：小心，有埋伏。卫士们还未反应过来。敌人从一个小丘陵后站了起来。手中握着弓弩，上面泛着幽幽的寒光。“别让这些臭游侠跑了。”某种熟悉的语言响起。是半兽人。它们在某个高大人类的率领下，向阿拉松与他的卫士们发起了攻击。阿拉松甚至能从那个人的脸上看
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